Client Onboarding Portal
Un portal de bienvenida digital para una consultora de diseño que necesitaba ordenar sus primeros pasos con cada cliente nuevo.
El punto de partida
La consultora atendía proyectos de identidad visual y diseño de interfaces para estudios culturales y pequeños negocios. Cada incorporación de cliente se manejaba por correo suelto: briefs en un hilo, referencias en otro, facturas y calendarios dispersos. El equipo perdía tiempo reuniendo información que ya había enviado y los clientes llegaban a la primera reunión sin haber leído los materiales clave.
El encargo fue claro: construir un portal de onboarding que reuniera en un solo lugar la presentación del estudio, el cronograma tentativo, los entregables esperados y un formulario de brief inicial. Sin desarrollo a medida, sin base de datos compleja. Debía funcionar como una página estática bien organizada, con secciones navegables y un flujo que guiara al cliente desde el primer clic hasta la confirmación de datos.
Lo que quedó resuelto
El portal se estructuró en cuatro bloques: bienvenida con el equipo y el método de trabajo, calendario con hitos visibles, checklist de materiales que el cliente debe aportar y un formulario final que consolida el brief. Cada bloque se pensó para responder una sola pregunta del cliente, evitando párrafos largos y jerga interna.
El diseño mantiene la estética del estudio: fondo blanco, acentos en verde menta y tipografía sans-serif geométrica. Las capturas de pantalla de proyectos anteriores funcionan como referencia visual de calidad, no como decoración. El resultado es un flujo que redujo los correos de ida y vuelta durante la primera semana de trabajo y dejó a los clientes con una idea mucho más clara de qué esperar y cuándo.
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